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    三大周期共振推动5G产业景气度提升

    发表时间:2020-03-09 信息来源:www.birdsay.com 浏览次数:1663

     

    三周期共振促进5G行业机构繁荣聚焦相关产业链

    来源:证券日报股市货币行

    许一鸣

    创新周期、政策周期和资本周期三周期共振,以5G产业链为代表的科技板块繁荣将在2020年进一步推进,当前市场形势正处于准备阶段,红包价格可期业内资深人士向记者《证券日报》表示。

    事实上,经过多年的积累,要素配置的改善和科技进步的加速已经形成了共鸣,中国正在建设新的经济发展引擎和新的优势。在5G建设和科技自主的背景下,相关产业链成为市场关注的焦点。自去年6月6日工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电颁发5G商业牌照,三大电信运营商于10月31日联合宣布推出5G商业服务并发布相应的5G套餐以来,相关产业链未来市场的投资价值得到了广泛认可和关注。

    《证券日报》记者发现,在2020年相对确定的投资领域中,以5G为代表的相关产业链投资策略报告被证券公司陆续收集。

    fortune securities认为通信行业在2019年经历了“过山车”。预计2020 -2022年将是5G规模的建设期,2020年将建成70万个5G基站。5G的关键性能指标是4G的十倍。三种适用的应用场景主要影响B端,从而带来更广泛的应用领域。通信技术和不同行业的融合将在应用方面带来投资机会。以5G驱动流量的高速增长和物联网为切入点,建议关注IDC、光模块和物联网。

    随着5G建设的快速发展,其爆炸式的流量增长将成为信息基础设施新的增长点。世纪证券表示,5G时代已经正式开始,投资将逐步从基础设施向应用层过渡。在基础设施建设期间,印刷电路板行业仍处于性能爆炸时期。主要增长动力来自:1。下游通信和电子产业的持续增长和升级;2.基站天线等射频终端对高频多氯联苯的需求呈爆炸式增长。此外,在应用层面上,由于5G速度的提高,超清晰视频和8K面板的渗透率有望快速增加。随着虚拟现实/现实设备产品的成熟,5G将成为消费电子产品的新增长点。

    从细分的角度,山西证券从两个维度考虑。一是以5G为主导的下游应用需求的爆发,包括汽车网络、工业互联网、虚拟现实等行业。其次,在自我控制的背景下,国产软件面临着巨大的发展机遇。值得一提的是,汽车网络和虚拟现实行业的估值相对较高,主要是由于2018年业绩明显下滑。随着低延迟、大带宽、高速和通用连接的5G网络部署的完成,工业难题得到了有效解决,性能有望实现爆炸式增长。推荐相关目标:用友网、宝信软件、四维图信和中文软件。此外,与此同时,我们对云计算和医疗信息化等特定领域持乐观态度,在这些领域,行业的边际改进是明显的。

    中国招商证券首席策略分析师张夏在接受《证券日报》记者采访时说,“2020年最强的主线之一仍然来自5G带来的新技术周期。今年,我们将看到5G手机的更换周期,虚拟现实/现实、云游戏、云电脑、云手机等概念带来的消费电子产品增值将继续引入市场,随着通信技术的创新,数据流量也将增长数倍。中国在5G时代的主导力量将超过任何一轮通信技术革命带来的新技术周期。”

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